可是晋军各主力部队迭告失利，纷纷撤离京汉、京绥两铁路线，涿州成为孤悬于奉军包围中的唯一据点。傅作义只得采取固守待援之策。傅作义以不足万人的无援之师，死守涿州达百日之久。阎锡山鉴于死守涿州已无意义，在各界劝和声中，遂授意傅作义与奉军停战议和。经过往返折衷，谈判告成。12月30日，傅通电宣布：“停止军事行动，将所部挺进军改为国防军，不再参加内乱”（《国闻周报》第五卷第二期）。1928年1月12日，第4师残部7000人出城接受奉军改编。

　　涿州之战是我国近代军事史上城市攻防战中著名一役。它虽然是一场军阀混战，傅军也迫于客观形势接受改编，但傅作义能攻善守的军事才干却得到军事界的公认，由此使他一举成名。【4】

　　中原大战

　　涿州战后，傅作义在保定被张学良软禁，4月25日经友人侯少白、崔笑如等帮助，潜逃天津。1928年6月4日，国民党蒋、冯、阎、桂四大派系联合“北伐”告胜，南京国民政府特任阎锡山为京津卫戍总司令。8月，阎任命傅作义为国民革命军第5军团总指挥兼天津警备司令。

　　1929年6月升任第16路军（辖第16军、第17军、第43师）中将总指挥兼第43师师长。

　　1930年4月第43师扩编为第10军（辖三师），升任第3方面军（总司令阎锡山）第2路军（辖第4军、第8军、第9军、第10军）上将总指挥兼第10军军长。

　　1930年5月，蒋、冯、阎中原大战爆发，傅作义被任为晋军第3集团军第10军军长，负责指挥津浦线北段战事。6月25日率部进占济南，兼任济南行营主任，所部继续南下兖州、曲阜一线。中原大战以蒋介石胜利宣告结束，张学良得以接管华北，共节制晋绥军。年底，傅作义率部移防绥远。

　　1931年1月16日，1931年1月16日因反蒋失败，第10军缩编为东北边防军第10师（辖两旅），降任东北边防军第7军（辖两师）上将军长兼第10师师长。6月17日边7军改称第35军，边10师改称第73师，改任第35军（辖第72师、第73师）上将军长兼第73师（辖两旅）师长。8月18日代理绥远省政府主席。12月28日实任省政府主席兼全省保安司令部司令。【5】

　　积极抗日

　　1931年，九一八事变发生，9月28日，傅作义与宋哲元等50余名北方将领联名通电，“呼吁全国各方团结一致，同舟共济，群策群力，共同奋斗”。

　　1933年1月3日，日军侵占山海关，揭开长城抗战的序幕。1月5日，傅作义分电阎锡山、张学良、蒋介石请缨抗日。15日

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