那里山中有通海的大湖，是鲛人的常据地之一。也是传说中美鲛人和财宝汇聚的地方，无数狂野航海者的梦想之地。
当今天下修真之风大盛，分凭八方四州之地势，分化出四大正派和四大魔宗。期间依附四大门派的大小修真宗派不计其数，不分遍布于四州八方之中，而天下第一仙门正派非九劫山沧墟派莫属。
十年前，一直盘踞在幽州的魔教焕灭宗带众弟子挑战四州各大门派，意欲一统修真界，却被沧州的沧墟派掌教墟海真人击败，被迫交出“魔宗圣物”，并立下十年内不出莽州的誓言。
十年后，嵇北辰在林缘峰与涣灭宗弟子对决，遭遇青檀峰的大师兄背叛，被涣灭宗弟子逼问魔教圣物的下落，奈何嵇北辰重伤之下誓死不从，最后被魔教晏月宗宫主——晏月漓救下。
晏月漓念她母亲是沧墟派门下为其救治，又想起五年前一次试剑大会上，嵇北辰曾说魔教非正道，被晏月漓一直记恨想捉弄与他。
嵇北辰昏迷中一句无意的呢喃——“师尊”，使晏月漓生出让嵇北辰入魔教的想法。奈何多方试探逼迫无果，只能让他一身蓝衣入世，尝遍人间疾苦，暗中跟随，本想羞辱与他却被他的大义凛然和倔强不屈，所深深折服。
嵇北辰虽伤势未愈，空有修为不能运转真气，靠代写信件谋生，却始终大道不变于心，被小师妹无意看到书信派人去寻。
次日，嵇北辰就被涣灭宗弟子和一黑衣人追杀，晏月漓再次将他救下。嵇北辰明白魔宗内有情有义之人大有人在，所谓的名门正派也有污秽小人藏匿，两人解除误会，不再是以往敌对的关系。
嵇北辰伤势加重，去鬼医谷救治，四人去寻五种妖丹，入魔蛛洞两人患难与共渐生情愫。嵇北辰伤势转好，两人在鬼医谷度过了一段快乐时光，谷外“天书”重现风云大变。
晏无归提前出关，将晏月漓带回晏月宗，涣灭宗再次追杀，神秘黑衣人又一次现身，幸得晏无归相救带回宗门，逼其加入晏月宗不然就离开自己女儿。
嵇北辰听了晏无归讲述他与奚玥的往事，深知晏宗主的用意，最终决定放手，将“神剑阁”阁主告知与他的“魔教圣物”的线索告知晏无归，最后独自离开回了林缘峰。
晏无归权衡利弊，最终寻得“魔教圣物”欲将其毁掉，不想魔教宗门再如十年前一般，为了一己私欲妄造杀戮，奈何怀璧其罪，消息不胫而走，其余三大魔宗合力讨之。
晏无归遭两大护法背叛，为救晏月漓自爆元婴，奚玥和恢复功力的嵇北辰赶到，合力救下晏月漓，关键时刻晏月漓丢出法宝相思扣替嵇北辰挡下致命一击，两个魔宗宗主均死，但晏月宗也仅剩三人存活。
奚玥明白晏无归最终未入魔道，懊悔将“魔教圣
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