道：“好了，这里就是幽暗密林了，北方世界中最广袤的森林，你们需要从这里穿过，顺着奔流河而上，抵达孤山山脚下的长湖……”
“一定要穿过这里吗？”
队伍中年轻的小个子忽然开口，望着眼前幽暗的密林有些紧张地咽了口唾沫。
“这座森林……它看起来好像病了，就像是有什么疾病在笼罩着它。”
“放心吧，比尔博。”背着两柄短斧的秃顶矮人拍了拍比尔博的肩膀，笑呵呵地说道，“没有看到奥克的影子，这就是最好的消息，至于这些树，它们只是长得难看了些，又不会骑着座狼，挥着武器主动攻击我们……”
甘道夫闻言不置可否，正当他打算开口是，忽然发现众人身后的荒野上出现了一只巨熊的身影。
那是他们此前遇到的‘换皮人’比翁，拥有变身巨熊的魔法，众人骑着的马匹便是从他那里借来的。
如今他出现在众人身后，目的是什么自然也不言而喻了。
甘道夫当即道：“好了，各位，现在你们得送回这些借来的小马了！”
话音落下，矮人们面面相觑，正准备抱怨，甘道夫连忙警告他们不要做傻事。
“你们最好不要失信，比翁可不是个好惹的家伙，与他为敌不是明智之举，巴金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，但他可注意到我们身后每晚都跟着一头巨熊……”
“那家伙一直在跟着我们？”
看上去像是首领的矮人有些惊愕地说道。
甘道夫瞥了他一眼，轻声道：“比翁是个热心又慷慨的好人，他这么做为了暗中守护你们，也是为了保护他的小马，他绝对不会允许你们将小马带进森林。”
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